В сборнике представлены три повести жанра «фэнтези». Герой «Меча и сумки» Элизабет Бойе, чтобы спасти свою страну от вечной Зимы, вынужден вступать в поединки с магами, великанами и оборотнями. В повести Роджера Желязны «Подмененный» новорожденного младенца с Земли забирают в параллельный волшебный мир, подкладывая вместо него в колыбель ребенка колдуна, также наделенного магическими способностями. Оба персонажа с успехом действуют в незнакомых для них мирах. «Мечи колонных кланов» Роберта Адамса — классический рыцарский роман с поправкой на жанр фэнтези.Без суперобложки.